RESULTADOS CLAVE
- A pesar de la pandemia global y el bloqueo nacional, el impulso de ventas de la industria india de tractores no se vio afectado. La industria ha informado un crecimiento del volumen agregado del 22 % interanual en el año fiscal 2021.
- El año fiscal 2022 podría ser un desafío para mantener esta sólida trayectoria de crecimiento. Y cualquier riesgo potencial, como un monzón inadecuado en el próximo año, puede limitar la impresión de crecimiento a un volumen más bajo.
- El gobierno de la India ofrece un subsidio para nuevos tractores para promover el componente de mecanización del esquema de macrogestión de la agricultura que atrae a los agricultores a comprar nuevos tractores equipados con nuevas tecnologías.
- Durante las últimas cuatro décadas, la industria de tractores creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10%.
- En febrero de 2021, se lanzó el primer tractor a GNC que tiene un ahorro directo del 55% en el costo de combustible anual. Dentro de los próximos dos años, es probable que el gobierno promueva tractores eléctricos, biognc y etanol, lo que ayudaría a reducir los costos operativos para los agricultores.
- Como India ocupa el segundo lugar mundial en producción agrícola. La participación de la agricultura en el PIB de la India alcanzó el 19,9 % por primera vez en los últimos 17 años, lo que la convierte en el único punto positivo en la contribución al PIB y emplea al 41,49 % de la fuerza laboral en 2020
- El alto precio histórico del diésel en el país sigue siendo una gran amenaza para el mercado. Con los precios mundiales del crudo reforzándose aún más debido al aumento de la actividad económica, es poco probable que los precios del diésel bajen pronto en el país.
INTRODUCCIÓN
Como India ocupa el segundo lugar mundial en producción agrícola. La participación de la agricultura en el PIB de la India alcanzó el 19,9 % por primera vez en los últimos 17 años, lo que la convierte en el único punto positivo en la contribución al PIB y emplea al 41,49 % de la fuerza laboral en 2020.
La agricultura estuvo en gran medida aislada del confinamiento en India, ya que las exenciones oportunas y proactivas de los confinamientos inducidos por la COVID en el sector facilitaron la cosecha ininterrumpida de cultivos. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro afectaron el flujo de productos agrícolas.
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LA INDIA
La mecanización de la agricultura mejora la productividad, además de reducir el esfuerzo humano y el costo del cultivo. La mecanización también ayuda a mejorar la eficiencia de utilización de otros insumos como la seguridad y la comodidad del trabajador agrícola.
La mecanización agrícola total en la India ha sido inferior al 40-45 % en comparación con otros países como EE. UU. (95 %), Brasil (75 %) y China (57 %). El gobierno ha decidido mejorar la disponibilidad de energía agrícola de 2,02 kW/ha (2016-17) a 4,0 kW/ha para finales de 2030 para hacer frente a la creciente demanda de cereales alimentarios.
El mercado de mecanización agrícola en la India ha estado creciendo a una CAGR del 7,53 % durante 2016-2020 debido al impulso dado por varias políticas gubernamentales
EL AUGE DEL MERCADO DE TRACTORES EN LA INDIA
En aquel entonces, en 1961, la producción anual de tractores era de 880 unidades por año y los principales fabricantes eran tractores Eicher, Gujrat, TAFE, Escorts y M&M. Las facilidades de crédito para los agricultores continuaron mejorando y el mercado de tractores se expandió rápidamente con un uso total que superó la marca del medio millón en 1980 a unas 700 000 unidades por año en 2020. Hoy, alrededor del 20 % de la producción mundial de tractores se lleva a cabo en la India.
El crecimiento de la India no tiene comparación incluso con los países de larga historia en la fabricación de tractores y varias políticas adoptadas por el gobierno para permitirle satisfacer la demanda de manera efectiva.
El 95% de las ventas de tractores son a crédito. El crédito lo otorgan los bancos comerciales, los bancos estatales de desarrollo de tierras y los bancos rurales regionales.
TENDENCIAS DEL TREN MOTRIZ EN EL MERCADO DE TRACTORES EN LA INDIA
La mayoría de las empresas utilizan transmisión de malla constante y prefieren el cambio central, este tipo de tractor tiene una participación de mercado de alrededor del 60%, para una operación más silenciosa, más durabilidad y menos mantenimiento.
En los últimos dos años, los fabricantes están menos involucrados en la innovación de los sistemas de propulsión y más concentrados en mejorar la cartera de productos, como el monitoreo en vivo y la herramienta de diagnóstico en el grupo de instrumentos.
Mahindra & Mahindra Ltd y Mitsubishi de Japón para desarrollar cuatro nuevas plataformas para tractores que van desde 13HP a 70HP.
Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE) e IIT-Kanpur, India, desarrollarán juntos tecnología para motores de tractores que puedan funcionar con dimetil éter (DME), en lugar de combustibles como el diésel y la gasolina. El DME es de combustión limpia y no tóxico, y es un combustible potencialmente renovable.
La capacidad de elevación mínima de las bombas PTO en la India varía de 750 Kgf a 3650 Kgf porque esta característica es muy importante en la India, ya que los tractores también se utilizan para fines no agrícolas.
TAFE y New Holland adquieren sus motores para tractores de Simpsons y Fiat Powertrain Technologies (FPT). Los tractores mini y compactos con potencias que van desde 15 Hp a 50 Hp tienen una participación de mercado de casi el 90 % en la India.
TOP 10 TRACTORES EN LA INDIA EN 2020
Aquí hay una lista de los 10 mejores tractores en India en 2020:
- Mahindra 475 DI (4 cilindros, 42 HP, 2830 cc, ? 45-5.80 lakhs)
- Farmtrac 60 (3 cilindros, 50 HP, 3147 HP, ? 6.30-6.80 lakhs)
- John Deere 5310 (3 cilindros, 55 HP, 2900 cc, ? 7,89-8,50 lakhs)
- Sonalika 745 DI III Sikander (3 cilindros, 50 HP, 3065 cc, ? 5.75-6.20 Lakhs)
- Massey Ferguson 1035 DI (3 cilindros, 36 CV, 2400 cc, ? 5,25-5,60 lakhs)
- New Holland 3630 TX Plus (3 cilindros, 55 HP, 2991 cc, ? 5,70-6,35 lakhs)
- Powertrac Euro 50 (3 cilindros, 50 HP, 2700 cc, ? 6.6-7.25 Lakhs)
- Swaraj 735 FE 50 (3 cilindros, 39 HP, 2400 cc, ? 5.5-5.85 Lakhs)
- Eicher 380 DI (3 cilindros, 40 CV, 2500 cc, ? 5,30 lakhs)
- Kubota MU5501 (4 cilindros, 55 HP, 2400 cc, ? 8,86 lakhs)
DINÁMICA DEL MERCADO DE TRACTORES AGRÍCOLAS DE LA INDIA
El mercado indio de tractores es el segundo mercado más grande del mundo y representa un tercio de la producción mundial. China y los Estados Unidos de América son los otros principales mercados de tractores del mundo. La participación de mercado de los tractores de menos de 20 HP se duplicó en los últimos años y el segmento ha experimentado un gran avance tecnológico.
Las ventas dentro de India cerraron en 802 670 unidades en 2020, un 11 % más que los volúmenes de 2019 y un 1 % más que el récord histórico anterior, establecido en 2018 durante un año de pandemia.
Mahindra & Mahindra: el líder del mercado registró un crecimiento promedio de ventas de 15 % después del confinamiento todos los meses y su participación de mercado total disminuyó un 2 % en 2020 en comparación con 2019.
TAFE tuvo 18% de participación de mercado y un alza de 15,6% en las ventas. Sin embargo, los 3 principales líderes del mercado: Mahindra & Mahindra, TAFE y Sonalika tienen una participación de mercado combinada de más del 72%.
Incluso durante esta desaceleración económica, el actor destacado en la industria india de tractores fue el fabricante de tractores con sede en Japón, 'Kubota', que aumentó sus ventas en un 18 % y una participación de mercado del 0,44 %.
Sobre la base de los últimos 5 años financieros, Mahindra & Mahindra ocupa la primera posición en sus cuotas de mercado con alrededor del 39 %. Sonalika tiene una participación de mercado del 15 % y tuvo un crecimiento del 40,5 % en 2020 en comparación con 2019. Kubota se destaca con una participación de mercado del 1,8 % considerando que la empresa llegó en 2016.
TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICO
| LOS 3 PRINCIPALES FABRICANTES DE TRACTORES EN VENTAS EN LA INDIA | ||
| OEM | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2019 |
| M&M | 310,908 | 291,901 |
| TAFE | 145,861 | 120,151 |
| SONALIKA | 120,733 | 82,958 |
El mercado de tractores agrícolas de la India se estima en $ XX millones en 2020 y crece a una tasa compuesta anual del -4,5 % hasta 2025.
PANORAMA COMPETITIVO
- Los tractores Massey Ferguson lanzaron su nueva serie DYNATRACK: el sistema hidráulico del tractor asciende a la cima de su segmento al ofrecer una capacidad de elevación, productividad y velocidad superiores. Tiene una distancia entre ejes extensible, lo que lo hace ideal para aplicaciones agrícolas, comerciales y de transporte.
- Escorts Limited, lanzó el primer tractor eléctrico de concepto autónomo Farmtrac Atom 26 de la India, ha sido fabricado en colaboración con siete gigantes tecnológicos, a saber, Microsoft, Bosch, Reliance Jio, AVL, Trimble, Samvardhana Motherson Group y Wabco, con el poder de la próxima generación digital. tecnologías de vehículos para permitir la agricultura de precisión.
- Sonalika introdujo tractores equipados con tecnología avanzada para el mercado global durante un año sin precedentes y registró un crecimiento del 40,5 %, que es el triple del crecimiento de la industria.
- Sonalika lanza el 'Tiger Electric' alimentado por una batería compacta de enfriamiento natural de 25,5 kW que cumple con IP67 con 1/4 de costos de funcionamiento en comparación con el diesel usado tradicionalmente. La batería innovadora y de alta calidad del tractor eléctrico Tiger se puede cargar por completo con un punto de carga doméstico normal en 10 horas, lo que reduce el esfuerzo de viajar con frecuencia a las gasolineras para repostar.
CUOTA DE MERCADO DE EMPRESAS DE TRACTORES EN LA INDIA EN 2020
| OEM | Cuota de mercado |
| M&M | 39% |
| TAFE | 18% |
| SONALIKA | 15% |
EMPRESAS PERFILADAS
- John Deere
- Tractores Mahindra
- Agricultura de Nueva Holanda
- Swaraj
- Tractores Powertrac
- Tractores agrícolas
- motores de fuerza
- Solís
- TAFE
- Digitrac
- Sonalika
- Escorts
- Zetor
- HMT
- Massey Ferguson
- Eicher
- Kubota
- VST
- Mismo Deutz Fahr
- Granja indo
- Preet
- Tractores ACE
- Capitán
- Rey agrícola
- trakstar
- Yanmar
¿Cuál es la participación de mercado de John Deere?
Deere controla el 53 por ciento del mercado estadounidense de tractores grandes y el 60 por ciento del mercado estadounidense de cosechadoras agrícolas.
¿Qué empresa de tractores tiene la mayor participación en la India?
? ¿Cuál es la marca de tractores más vendida en India? Mahindra es la marca de tractores más vendida en India al vender alrededor de 2,9 lakh de unidades en el año fiscal 2019-2020.
¿Quién es el mayor fabricante de tractores del mundo?
Massey Ferguson
Massey Ferguson Limited es el mayor fabricante de tractores y produce potentes tractores para sus clientes. Es una empresa estadounidense productora de maquinaria agrícola establecida en 1953. El tractor Massey Ferguson tiene una gran demanda en todo el mundo por su versatilidad.
¿Cuántos tractores se venden en India?
En términos de unidades, India es uno de los mercados de tractores más grandes a nivel mundial, vendiendo entre 600 000 y 700 000 tractores por año, en promedio.